Pour vous aider à remplir votre mandat ... aujourd'hui et
demain.
Les organismes de charité et sans but lucratifs jouent un
rôle charnière dans l'offre de services qui font partie
intégrante de l'expérience canadienne. C'est la raison
pour laquelle RBC Dominion valeurs mobilières s'est engagée
à aider votre organisme à s’assurer qu’il a
accès aux outils nécessaires à fournir des services
essentiels encore longtemps dans l’avenir.
Découvrez comment nous pouvons répondre aux besoins de
votre organisme :
Placements et gestion de portefeuille
La première chose que nous faisons pour vous aider à faire
des placements qui respectent les objectifs à court et à
long terme de votre organisme est de vous jumeler à un conseiller
en placement personnel. Votre conseiller en placement , un professionnel
expérimenté dans ce domaine, fera l'ébauche d'un
énoncé de politique de placement afin de s'attaquer aux
problèmes particuliers de votre organisme. Votre énoncé
de politique de placement officiel vise plusieurs objectifs :
- Énoncer comment les fonds de votre organisme devraient
être investis ;
- Consigner au dossier la philosophie, les objectifs, les contraintes et
les principes de fonctionnement de votre organisme ;
- Adopter une approche disciplinée de la stratégie de
placement et du processus de prise de décisions courantes ;
- Aider votre organisme à remplir ses obligations de
fiduciaire.
Une fois que l'énoncé de politique de placement a
été créé, la prochaine étape du
processus de placement est de bâtir un portefeuille et d'en faire
le suivi.
Nous offrons une vaste gamme de services, notamment les suivants :
- Élaboration d'une stratégie de placement et d'une
structure de portefeuille ;
- Gestion de portefeuille discrétionnaire et non
discrétionnaire ;
- Solutions exclusives ou non exclusives ;
- Recherche et sélection de titres ;
- Examens de portefeuilles réguliers pour s'assurer de se
conformer aux objectifs de placement fixés ;
- Rencontres formelles d'examen des placements ;
- Commentaires de placement trimestriels ;
- Simplifier les dons de titres ;
- Aider à faire des placements socialement responsables.
Peu importe le niveau de service dont vous avez besoin, nous ne prenons
que les décisions de placement qui se situent dans les limites
clairement définies dans l'énoncé de politique
de placement personnalisé de votre organisme.
Services de garde et de gestion
Nous fournissons également un ensemble complet de services de garde
et de gestion, notamment les suivants :
- La garde de toutes les espèces et les valeurs
mobilières ;
- La réception du revenu tiré des actions, des obligations
et des placement en espèces ;
- Le règlement de toutes les opérations sur titres ;
- La production des déclarations de revenus exigées ;
- Des rapports personnalisés ;
- Des paiements conformes à vos instructions ;
- Des services de tenue de dossier et des rapports de comptabilité
financière consolidés ;
- Autres services administratifs.
Dons planifiés
En travaillant avec votre organisme sur une base individuelle, nous
pouvons aider vos donateurs potentiels en préparant à leur
intention des stratégies conçues pour maximiser leur don de
bienfaisance.
Nous offrons aussi un
Programme de dons de bienfaisance, qui vous permet de soutenir activement
des projets caritatifs sans engager le temps ni les frais
nécessaires à l’établissement d’une
fondation privée ou d'un fonds de dotation.
Pour en apprendre plus sur les dons planifiés, veuillez consulter
la section Dons de bienfaisance
dans notre Centre d'éducation.
Services fiduciaires et d’exécuteur
testamentaire ou liquidateur
Les questions d'ordre juridiques, fiscales et administratif peuvent
rendre les tâches d'un exécuteur/liquidateur très
complexes et accaparantes.
Nous pouvons également aider vos donateurs potentiels en
effectuant les tâches suivantes :
- Veiller à ce qu'une personne morale professionnelle et
impartiale assume les fonctions d’exécuteur testamentaire ou
de liquidateur ;
- Aider l'exécuteur/liquidateur à s’acquitter
de toutes les charges qui lui incombent à ce titre ou uniquement
de celles pour lesquelles il a besoin d’aide ;
- Aider les donateurs à donner leurs biens par
l’entremise d’une fiducie avec réversion sur une
œuvre de bienfaisance. Nous pouvons faire office de fiduciaire
et administrer les biens de la fiducie ;
- Nous offrons aussi une comptabilisation complète des
éléments d’actif et de passif de la succession.
Pour fournir ces services, nous travaillons en partenariat avec les
Services fiduciaires RBC , un nom reconnu qui compte plus de cent ans
d'expérience dans le domaine de l'administration de successions.
Pour plus de détails sur la façon dont nous pouvons
répondre aux besoins en administration et en règlement de
succession de vos donateurs, veuillez visiter la page
Règlement de succession de
notre site.
Passez à l'étape suivante… parlez à
un conseiller.
Nos conseillers en placement sont là pour vous recommander les
solutions qui sont les meilleures pour vous. Pour en savoir plus, veuillez
communiquer avec un conseiller
dès aujourd'hui. Ou encore,
demandez à un conseiller
de communiquer avec vous.
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