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Vous avez des besoins et des objectifs qui sont particuliers — et vos propres préférences sur la façon dont votre patrimoine devrait être géré. C'est pourquoi nous vous donnons la possibilité de choisir de quelle façon nous vous offrons nos services.

 

Services-conseils

Si vous voulez recevoir des conseils personnalisés, mais que vous désirez prendre ou approuver toutes les décisions de placement, nos services-conseils pourraient vous convenir. Vous aurez :

  • la souplesse voulue pour participer à la prise de décision ;
  • des rencontres individuelles avec votre conseiller où il vous donnera des conseils personnalisés ;
  • accès au plus grand éventail de placements et de solutions au Canada ;
  • un portefeuille de placement sur mesure, selon vos indications ;
  • accès à des études de premier ordre pour vous aider à prendre des décisions éclairées ;
  • des communications régulières pour vous tenir informés de l'évolution de vos placements.
 

Conseils de placement

Si vous préférez établir les directives générales de gestion de vos actifs en portefeuille, déléguer les décisions de placement quotidiennes à des gestionnaires de placement de calibre international, la meilleure solution pour vous serait de faire appel à nos services de consultation en matière de placement. Vous aurez alors :

  • des services de gestion active et des recommandations personnalisées ;
  • le choix d’un vaste éventail de solutions de portefeuille ;
  • accès à des gestionnaires de placement de calibre international.
 

Gestion discrétionnaire

Si vous voulez simplifier vos affaires financières complexes et collaborer avec votre propre gestionnaire de portefeuille pour vous occuper de tous les détails, notre service de gestion discrétionnaire pourrait constituer le meilleur choix pour vous. Avec notre service hors pair, vous êtes en droit de vous attendre à ce qui suit :

  • vous dispenser de la gestion quotidienne de votre patrimoine ;
  • obtenir l'aide personnelle d'un gestionnaire de portefeuille hautement qualifié ;
  • bénéficier d’une approche extrêmement disciplinée de la gestion de placement.
 

Vous ne savez pas lequel de ces services vous convient ?

Nous serions heureux de vous aider à déterminer quel service, ou quelle combinaison de services, vous convient le mieux.

 
 

Passez à l'étape suivante… parlez à un conseiller.

Nos conseillers vous offrent des conseils d'experts qui conviennent à votre situation personnelle.

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