| |
Découvrez la liberté de vivre selon vos désirs.
Gestion de portefeuille privé de RBC Dominion valeurs
mobilières offre un haut niveau de gestion de patrimoine
discrétionnaire qui vise à vous libérer des
détails de la gestion quotidienne de votre patrimoine.
Offert seulement aux titulaires de portefeuilles de plus de 200 000 $,
la Gestion de portefeuille privé vous donne la confiance
nécessaire pour poursuivre vos objectifs, sachant que votre
patrimoine sera géré en fonction des normes les plus
élevées.
Principaux avantages de la Gestion de portefeuille privé
Examinez les nombreux avantages que vous offre la Gestion de
portefeuille privé :
Gestion de portefeuille discrétionnaire
par un gestionnaire de portefeuille personnel
Gestion de portefeuille privé est un compte de gestion
discrétionnaire spécial dans lequel vous
déléguez la responsabilité de la prise de
décisions de placement courantes à votre gestionnaire
de portefeuille.
Avec Gestion de portefeuille privé, vous obtenez un
portefeuille
complètement personnalisé élaboré par
votre gestionnaire de portefeuille. Votre portefeuille est construit du
début à la fin en fonction des facteurs comme les besoins
de croissance, les besoins de revenu et la tolérance au risque.
Puisque votre approbation n'est pas requise pour chaque opération,
votre gestionnaire de portefeuille est en mesure de profiter des occasions
de placement rapidement et efficacement. Le gestionnaire doit
également travailler en respectant les lignes directrices
particulières préétablies et est responsable de
la conformité à ces lignes directrices, qui sont
régulièrement revues et ajustées en fonction de
vos besoins.
Les meilleures compétences à
votre service
Seul un groupe choisi de nos conseillers en placement peut vous offrir
des services de gestion de portefeuille au moyen de la Gestion
de portefeuille privé.
Les gestionnaires de portefeuille doivent posséder des
compétences de placement spécialisées, une vaste
expérience des services-conseils aux clients et avoir des actifs
sous gestion considérables.
Accès direct à votre gestionnaire
de portefeuille
Contrairement à la plupart des programmes de gestion de
portefeuille dans le cadre desquels vous ne rencontrez jamais votre
gestionnaire de portefeuille, Gestion de portefeuille privé vous
offre l'occasion exclusive de rencontrer votre gestionnaire de portefeuille
en tête-à-tête pour discuter de vos besoins.
Étant donné le lien personnel que vous établissez
avec votre gestionnaire de portefeuille, celui-ci sera un meilleur reflet
de vos objectifs individuels sur une base permanente.
Notre rigoureux processus en six étapes
Pour assurer que nous agissons toujours dans le meilleur de vos
intérêts, votre gestionnaire de portefeuille suit
rigoureusement un processus en six étapes. Ce processus
établit une harmonie entre votre désir de liberté
et vos attentes en matière d'excellence :
- Élaboration de votre énoncé de politique
de placement
Votre gestionnaire de portefeuille travaille avec vous pour
élaborer un énoncé de politique de placement,
un document écrit qui tient compte de vos besoins particuliers,
votre horizon de placement, votre tolérance au risque et plus
encore. À la lumière de tous ces facteurs, votre
gestionnaire de portefeuille vous recommandera le modèle de
répartition de l'actif indiqué pour votre portefeuille.
- Bâtir votre portefeuille
En se fondant sur votre modèle de répartition de
l'actif indiqué, votre gestionnaire de portefeuille choisira
une combinaison de placements appropriés pour votre portefeuille.
Pratiquement n'importe quel type de placement vous est accessible pour
répondre à vos besoins.
En sélectionnant les placements appropriés, votre
gestionnaire de portefeuille allie une compréhension de
l'ensemble des tendances mondiales économiques et boursières
aux facteurs fondamentaux propres à des occasions de placement
individuelles. Avec la collaboration d’économistes principaux,
de stratèges et d’analystes en recherche chevronnés
de tous les secteurs de RBC Groupe Financier, votre gestionnaire
de portefeuille élargit ses perspectives dans ces domaines
clés.
- Gestion de votre portefeuille
En votre nom, votre gestionnaire de portefeuille prendra des
décisions quotidiennes de placement, à la suite ou en
prévision des conditions changeantes du marché et de
l'économie. Par exemple, si les perspectives s'améliorent
pour une certaine région du monde, il adaptera votre portefeuille
en conséquence, dans les limites des directives formulées
dans votre énoncé de politique de placement.
- Examen et suivi par une tierce partie
Tous les trimestres, un groupe de gestion du risque indépendant
passera en revue votre portefeuille pour s'assurer qu'il est
géré conformément aux directives établies
très rigoureuses dans votre énoncé de politique de placement.
- Mise au point de votre stratégie de placement
Votre gestionnaire de portefeuille vous rencontrera
régulièrement pour examiner votre portefeuille et faire
le point sur votre situation personnelle et financière.
- Évolution de vos placements
Vous recevrez un relevé de compte mensuel qui décrit
l’activité de votre portefeuille et indique la valeur
marchande actuelle de vos positions. Vous pourrez également
recevoir un relevé du taux de rendement trimestriel de votre
portefeuille. Enfin, vous avez accès à vos comptes et
aux données du marché par l’intermédiaire de
nos services en ligne.
Le service de Gestion de portefeuille privé pourrait être
idéal pour vous si vous :
- Désirez un service personnalisé de qualité
supérieure et un accès direct à un gestionnaire
de portefeuille professionnel
- Préférez déléguer les décisions
de placement quotidiennes à une autre personne
- Recherchez une approche disciplinée de la gestion de
patrimoine professionnelle
Faites le prochain pas…parlez à un gestionnaire
de portefeuille.
Nos gestionnaires de portefeuille sont là pour vous recommander
les solutions qui sont les meilleures pour vous. Pour en savoir plus,
veuillez
communiquer avec un gestionnaire de portefeuille dès aujourd'hui.
Ou encore, demandez à
un gestionnaire de portefeuille de communiquer avec vous.
|
 |
