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Que faire ensuite ?
L'établissement d'un plan successoral n'est pas
nécessairement une tâche ardue, mais il faut y consacrer un
peu de temps et d'argent.
Vous devriez tenir compte des conseils suivants au moment
d'entreprendre le processus :
- Suivez les étapes indiquées dans la section
Établissement de votre plan successoral.
- Établissez votre plan successoral avec l'aide de
votre comptable, de votre notaire ou avocat et de votre conseiller.
- Informez-vous sur le plan financier auprès d'un conseiller
en placement de RBC Dominion valeurs mobilières. Le plan
financier vous sera utile tout au long de l'évaluation de votre
plan successoral.
- Mettez en œuvre votre plan. L'obstacle le plus important
auquel vous vous heurterez est le temps.
- Si vous avez besoin d'assurances supplémentaires,
communiquez avec votre conseiller en placement de RBC Dominion valeurs
mobilières. Vous pouvez souscrire divers produits d'assurance
auprès d'un grand nombre d'assureurs canadiens de premier plan
en vous adressant à RBC Investissements.
- Passez en revue votre plan successoral tous les deux ou trois ans
pour vous assurer qu'il est toujours conforme à vos objectifs.
Passez à l'étape suivante…parlez à
un conseiller.
Pour des renseignements supplémentaires concernant la
planification successorale, veuillez
communiquer avec un conseiller.
Ou encore, demandez à un
conseiller de communiquer avec vous.
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