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Si votre réussite entraîne souvent des demandes
imprévues qui exigent beaucoup de votre temps et que votre
situation financière s'est inévitablement
complexifiée, le recours à un spécialiste en
gestion de patrimoine discrétionnaire pourrait vous offrir
la liberté dont vous avez besoin pour vous concentrer sur
les choses importantes pour vous.
Que sous-entend le recours aux services d'un spécialiste
en gestion de patrimoine :
Des solutions hautement personnalisées
élaborées d'après votre situation personnelle
Si vous êtes confronté aux complexités de la
gestion d'un important portefeuille de placement, vous apprécierez
sûrement de pouvoir recourir directement aux services d'un
gestionnaire de placement professionnel.
Pour les clients qui préfèrent recourir aux services
d'un gestionnaire de ce calibre, nous offrons la
Gestion de portefeuille
privé, notre niveau supérieur de gestion de patrimoine
discrétionnaire pour les portefeuilles de plus de 200 000 $.
Au moyen de ce programme, un gestionnaire de portefeuille ou un gestionnaire
de portefeuille associé inscrit élaborera sur mesure votre
stratégie de placement en fonction de vos exigences
particulières. Il gèrera aussi votre portefeuille de
placement en votre nom, ce qui vous évitera d'avoir à vous
occuper des détails de la gestion courante de votre patrimoine.
Des conseillers de confiance qui prennent des
décisions en votre nom
Par cette gestion discrétionnaire, vous recevez un niveau
supérieur de service de la part d'un professionnel de haut
calibre à qui vous pouvez confier la prise de décisions
de placement importantes pour vous sur une base quotidienne. Seul un
groupe choisi de conseillers en placement peut vous offrir des services
de gestion de portefeuille dans le cadre de Gestion de portefeuille
privé. Les gestionnaires de portefeuilles doivent être
hautement qualifiés en matière de placement, avoir une
expérience approfondie dans les services-conseils aux clients
et assurer la gestion d'un niveau d'actifs considérable.
En outre, votre gestionnaire de portefeuille bénéficie
du soutien d'une impressionnante panoplie de ressources, y compris
des économistes principaux, des stratèges, des analystes
de recherche et d'autres professionnels d'élite de l'ensemble de
RBC Groupe Financier.
La fiabilité d'une approche
disciplinée
Vous pouvez déléguer l'importante responsabilité
de gérer vos actifs de placement en toute confiance, sachant que
votre gestionnaire de portefeuille suit une approche
extrêmement disciplinée de la gestion de placement.
Initialement, le gestionnaire établit votre énoncé
de politique de placement personnel, qui spécifie vos objectifs
de placement, votre tolérance au risque et vos horizons temporels
de placement, tout en fournissant des lignes directrices de
répartition de l'actif et des critères de sélection
des titres.
Votre gestionnaire de portefeuille travaille en respectant les
directives établies dans votre énoncé de politique
de placement, tandis que notre groupe de gestion du risque
indépendant exerce un niveau supérieur de prudence,
faisant un suivi régulier de votre portefeuille pour s'assurer
qu'il demeure conforme à votre politique de placement.
Des communications régulières
pour vous tenir informés de l'évolution de vos placements
Nous vous tiendrons également bien informé du rendement
de votre portefeuille. Par exemple, via Gestion de portefeuille privé, vous recevrez un relevé de compte mensuel
détaillant l'activité de votre portefeuille et vous donnant
la valeur marchande courante de toutes vos positions. De plus,
vous pouvez recevoir un calcul trimestriel du taux de rendement. Vous
pouvez également accéder à vos comptes et à
des renseignements opportuns sur le marché au moyen de notre service
en ligne sécurisé,
DVM en ligne.
Passez à l'étape suivante…parlez à un gestionnaire
de portefeuille.
Nos gestionnaires de portefeuille sont là pour vous recommander
les solutions qui sont les meilleures pour vous. Pour en savoir plus,
veuillez
communiquer avec
un gestionnaire de portefeuille dès aujourd'hui. Ou encore,
demandez à un gestionnaire
de portefeuille de communiquer avec vous.
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